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下半年以来新基发行份额超5000亿元 “中生代”基金经理辈出

3、新基金发行

1、广发基金新混基开售,基金经理苗宇名下商品现2只“翻倍基”

9月8日,广发基金推出了一只混合型基金,为广发睿盛混合型证券资金投入基金,基金经理为苗宇。

公开信息显示,广发睿盛混合A以“在严格控制风险和维持资产流动性的基础上,本基金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和借助潜在的资金投入机会,力求达成基金资产的持续稳健增值”为资金投入目的,资金投入范围包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、可交换债券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金资金投入的其他金融工具。

苗宇,曾任广发基金研究进步部行业研究员、广发小盘成长混合基金的基金经理助理、广发聚富开放式证券资金投入基金等基金经理;现任广发聚富混合基金、广发角逐优势混合基金、广发优质生活混合型证券资金投入基金等基金经理。

自2021年8月19日,苗宇开始任职广发睿盛混合A的基金经理。截至2021年9月8日,苗宇共任职7只混合型基金的基金经理。其中,苗宇任职逾两年的基金分别为广发大盘成长混合、广发角逐优势混合A,任职回报率分别为157.95%、220.06%。

2、东财基金新基设置“双人管理”,姚楠燕和杨路炜出任基金经理

9月6日,东财基金发售了一只指数型基金,为西藏东财中证芯片产业指数型发起式证券资金投入基金,基金经理为姚楠燕和杨路炜。

公开信息显示,东财中证芯片指数发起式A以“在使用指数化资金投入方案,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获得与标的指数表现相一致的长期资金投入收益”为资金投入目的,主要资金投入于标的指数成份股、备选成份股。为更好地达成资金投入目的,基金还可少量资金投入于其他股票、债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期筹资券、超短期筹资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货与法律法规或中国证监会允许基金资金投入的其他金融工具。

姚楠燕,自2013年8月始,先后在中欧国际工商学院、东财基金筹措准备组、东财基金担任金融学/会计学研究助理、筹措准备组成员、资金投入助理、基金经理助理兼研究员等职务;现任西藏东财创业板指数型发起式证券资金投入基金、西藏东财上证50指数型发起式证券资金投入基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券资金投入基金等基金经理助理。

杨路炜,自2021年始,先后在兴业经济研究咨询股份公司、东财基金担任量化研究员、基金经理等职务,现在担任东财基金基金经理、量化研究员。

自2021年9月3日,姚楠燕和杨路炜起任东财中证芯片指数发起式A的基金经理。截至2021年9月8日,姚楠燕共任职11只指数型基金的基金经理。其中,姚楠燕任职逾一年的商品为东财创业板A,该基金任职回报率为79.41%。

同期,董辰共任职7只指数型基金的基金经理,任职天数均未满一年。

3、国泰基金发行新混基,程洲1只商品年内涨幅大幅落后于相同种类平均

9月6日,国泰基金发行了一只混合型基金,为国泰兴泽优选一年持有期混合型证券资金投入基金,基金经理为程洲。

公开信息显示,国泰兴泽优选一年持有期混合A以“在严格控制风险的首要条件下,力争达成基金资产的长期稳健增值”为资金投入目的,资金投入范围为具备好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、债券、可交换债券、短期筹资券、超短期筹资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货与法律法规或中国证监会允许基金资金投入的其他金融工具。

程洲,2004年4月代理国泰基金,历任高级方案剖析师、基金经理助理、国泰金马稳健回报证券资金投入基金等基金经理;现兼任国泰大农业股票型证券资金投入基金、国泰聚优价值灵活配置混合型证券资金投入基金、国泰聚利价值按期开放灵活配置混合型证券资金投入基金等基金经理。此前,程洲曾任职于申银万国证券研究所。

自2021年8月16日,程洲起任国泰兴泽优选一年持有期混合A的基金经理。截至2021年9月8日,程洲共任职8只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。其中,程洲任职国泰聚利价值定开混合到今天已3年又166天,截至2021年9月3日,该基金近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为3.91%、21.66%、33.11%,分别大幅落后于同期相同种类平均涨幅20.91%、62.14%、94.09%。

1、基金行业动态

1、上市公司三季度净利最多预增超40倍,不少公募基金已布局其中

统计显示,截至9月8日上午,39家公司披露了前三季度营业额预告,其中32家公司预计前三季度净收益达成同比增长,预计前三季度净收益增长下限超越100%的公司有14家。营业额预增的公司大多集中在医药生物、化工、机械设施、电子等行业。值得一提的是,在前三季度营业额预计大增的公司中,不少都得益于新能源业务。预告净收益增幅最大的是延安必康,预计前三季度盈利5.5亿元至6亿元,同比增长4,207.51%至4,599.1%。

在三季度营业额预告大增的公司中,自然必不可少公募基金的身影,不少基金早已布局其中。截至二季度末,延安必康被5家基金企业的10只基金商品持有。其中,冯明远管理的信达澳银新能源产业、信达澳银先进智造等5只基金合计持有延安必康80.34万股。

2、天量成交之下大盘指数上涨无力,机构调仓换股备战四季度

从7月21日到9月7日,沪深两市成交额连续35个买卖日突破1万亿元。但在持续汹涌的成交量之下,大盘指数上涨无力,上述不一般的现象引起了市场参与者的高度关注。可以确定的是,当下各路资金正在探寻共识,新能源、消费、低估值蓝筹等都已进入机构的“射程”范围,一旦达成协议,或将决定下面四个月甚至跨年度的行情。

在这一个多月的天量成交中,机构都做了哪些调仓?据了解,这轮机构调仓大致可分为两个阶段:第一个阶段是6月至7月,从消费向景气度更高的新能源和营业额更亮眼的周期切换;第二个阶段是最近,因为新能源等热点赛道股价处于高位,从白马蓝筹股向高成长赛道的配置切换暂告一段落。基建产业链、金融地产链等低估值板块进入机构的视线,调整后的消费医药等核心资产也迎来了部分资金的回流。分化过后,市场风格进一步趋向均衡。

3、百亿元级量化私募增至20家,6家量化私募年内收益率30%以上

2021年,国内百亿元级私募数目保持在40家左右之时,证券类私募管理规模仅为3万亿元左右,对应的百亿元级量化私募数目仅有6家;2021年,百亿元级私募数目猛增至70家,证券类私募管理规模突破4万亿元,对应的百亿元级量化私募数目保持在10家左右;截到今天年9月初,百亿元级私募数目突破85家,管理规模突破5万亿元,百亿元级量化私募数目大增至20家。

梳理发现,在20家百亿元级量化私募中,截至9月初,年内收益率最高的为鸣石资金投入,收益率高达39.88%;第二是天演资本,收益率为37.88%。世纪前沿资产、金戈量锐、佳期资金投入和因诺资产的同期收益率也维持在30%以上。黑翼资产、千象资产和呈瑞资金投入同期收益率均不足10%。

4、最近周期股板块迅速拉升,私募前期看好低估值与高景气个股

A股市场最近震动上行,本周二再度迎来显著拉升。其中,煤炭、钢铁等周期性板块全线上涨。来自某第三方机构的一份最新问卷调查显示,对于市场风格是不是已经全方位切换的问题,现在股票私募机构整体心态仍然较为犹疑,仅有不足四成私募持一定看法,近半数私募觉得仍有待察看。对于最近周期股板块的迅速拉升,多家私募机构表示,现在在选股上,较前期愈加看好低估值与高景气个股。

中睿合银资金投入表示,在近两年市场内部高低估值急剧分化之后,本轮市场风格切换更多反映了市场自己的均值回归。但这种回归到底是长期的切换还是短期的脉冲,还需要结合有关行业的景气周期和有关个股的营业额验证,来进行判断。综合来看,资金投入者需要去关注的并不是市场风格是不是已经切换,而是要对行业的景气周期有更为深入和明确的判断。

5、下半年以来新基发行份额超5,170亿元,“中生代”基金经理辈出

今年下半年以来的这两个多月里,110家基金公司新成立基金商品达到378只,发行份额已经突破5,000亿元关口,达到5,170.63亿元,平均发行份额13.68亿元。从商品种类及募资额度来看,混合型基金和股票型基金发行较多,募资额度较大,不过,募集规模超越百亿元的新基金数目明显较上半年有所降低,“中生代”基金经理辈出。

值得注意的是,2021年9月初,公募新基金发行市场迎来一个历史性时刻:首只由外资独资公募基金公司发行的权益类公募基金商品提前结束募集,马上成立。这意味着,公募基金商品进步将进入中外机构同台竞技的全新阶段。在公募基金商品格局现新变化的背景下,公募基金商品进步及行业规模变化愈加值得市场关注。

截至9月8日上午,39家公司披露了前三季度营业额预告,其中32家公司预计前三季度净收益达成同比增长,且营业额预增的公司大多集中在医药生物、化工、机械设施、电子等行业。而事实上,在三季度营业额预告大增的公司中,不少基金早已布局其中。除此之外,今年下半年以来的两个多月里,110家基金公司新成立基金商品达到378只,发行份额已经突破5,000亿元关口。私募方面,截到今天年9月初,百亿元级私募数目突破85家,管理规模突破5万亿元,百亿元级量化私募数目大增至20家。

观新基发行,9月8日,广发基金管理公司推出了一只混合型商品。9月6日,西藏东财基金管理公司推出了一只指数型基金,国泰基金管理公司则发售了一只混合型基金。

2、基金公司动态

1、《2021景顺全球主权财富资产管理研究报告》发布,主权基金看好中国经济

9月6日,由国际金融中心联合会主办的“国际金融中心联合展区-服贸会成就发布会”在首钢园举办,全球领先资产管理机构景顺资产管理公司初次在服贸会发布其有10年历史的全球旗舰研究报告——《2021景顺全球主权财富资产管理研究报告》。景顺资产管理公司全球市场方案董事总经理Arnab Das在会上表示,国内市场对全球主权资金投入者吸引力继续攀升。

报告显示,主权基金愈加看好中国。中国经济增长、资本市场不断对外开放、技术革新进步、在基础设施等范围对外资放开、种种资金投入机会及回报率吸引着全球资金投入者的目光。对国内市场的增持趋势早已出现,主权财富基金的资金投入人配置国内市场的意愿逐年增大。面对疫情,中国政府抗疫反应飞速果断,经济恢复生机,增长势头强劲,增强了主权财富基金对资金投入国内市场的信心,使中国作为资金投入标的国愈加具备吸引力。

2、由代宏坤担任基金经理,平安盈欣稳健混合基金9月十日公开发售

8月19日,平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金发布通知称,该基金将于9月十日至9月24日公开发售。通知显示,该基金资金投入于公募基金的比率高于80%,其中资金投入于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比率合计为0-30%;资金投入于港股通标的股票的比率低于股票资产的50%。

平安盈欣稳健混合基金由代宏坤担任基金经理。代宏坤是四川大学企业管理博士研究生毕业,2021年1月加入平安基金,现任资产配置事业部FOF资金投入中心资金投入实行总经理,同时担任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金等商品的基金经理。在这之前,代宏坤曾先后担任四川大学教师、上海国际集团博士后研究员、上海证券首席剖析师、上海苍石资产管理公司资金投入总监、大泰金石资金投入管理公司副总经理。

3、头部量化私募天演资本辟谣,并未遭到监管窗口指导

9月7日,A两市成交金额近1.4万亿,这是两市连续第35个买卖日超越万亿元,近35个买卖日的累计成交额高达47.5万亿元,为2021年大牛市以来的初次。期间,量化买卖在全市场成交额占比引起市场的看重。同日,300亿量化私募天演资本宣布中止募集。或因为时间点的重合,就此,有传言称,量化私募收到了监管的窗口指导,需要其减少频率并限制规模。

对此,包括天演资本等多家北上深头部量化私募,均表示现在暂未接收到监管的窗口指导。私募觉得,现在监管一定是看重量化对市场的影响,但通常会先交流。不过,就多家头部机构表示,现在也暂未收到监管的调查或指导。私募均表示,假如遭到调查或指导,必然会积极配合。

4、受多个基金巨头加持,新材料龙头国瓷材料却被MSCI“踢出群聊”

高瓴、睿远、富国、嘉实等基金巨头加持的新材料龙头被MSCI踢群了。据MSCI官方网站,MSCI全球标准指数系列已将国瓷材料剔除,9月6日已生效。与此同时,MSCI中国全指数也将国瓷材料剔除去,同样是9月6日生效。不只这样,另一指数巨头富时罗素也调低了国瓷材料在部分指数中的可资金投入网站权重 ,同样是9月6日生效。

全球标准指数系列跟踪的资金体量大,通常说来,被全球标准指数剔除,跟踪指数的被动资金卖出股票。不过,大多数资金投入者好像当时还没发现这一点。周一,国瓷材料不跌反涨。9月7日周二,市场好像忽然反映过来。9月7日收盘,国瓷材料跌3.89%。

5、招商中证物联网主题ETF9月十日发售,侯昊搭档刘重杰担任基金经理

9月7日,招商中证物联网主题买卖型开放式指数证券资金投入基金发布通知称,该基金将于9月十日起公开发售。招募说明书显示,招商中证物联网主题ETF资金投入于标的指数成分券和备选成分券的资产比率,高于基金资产净值的90%,且高于非现金基金资产的80%。该基金将由侯昊和刘重杰担任基金经理。

其中,侯昊是2009年7月加入招商基金,曾任风险管理部风控经理,量化资金投入部助理资金投入经理、资金投入经理,现任量化资金投入部副总监,兼招商中证白酒基金等商品的基金理。招商中证白酒基金截至二季度末规模接近700亿元,持有人户数达1,025.42万户,99.88%的基金份额为个人资金投入者持有。截至9月3日,该基金近3年收益率达到181.31%,自2021年成立来的累计回报高达359.53%。

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