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南方基金杨小松:借用金融科技 构建“碳排放”数据库

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以下为演讲实录:

尊敬的各位领导、各位嘉宾、各位观众朋友:

大伙好,我是南方基金总经理杨小松。感谢主办方新浪财经的邀请,让我有机会在这里和全球监管界、企业界、资金投入界和学术界的朋友进行交流,一同探讨ESG将来的道路。今天我推荐的主题是《机构资金投入者的碳中和的道路》。

面对日益严峻的气候危机挑战,中国在去年联合国气候峰会上做出了“30.60碳达峰、碳中和”的郑重承诺。作为世界上最大的进步中国家,中国积极推进“碳达峰、碳中和”,既彰显了大国胸怀和责任担当,也为中国经济社会全方位绿色转型、达成可持续进步指明了方向。

“碳达峰、碳中和”将推进经济、社会的结构性变革,包括能源结构、产业结构、消费结构的改变等等。在这个过程中,一方面,专业资金投入机构将充分发挥优化资源配置功能,为绿色低碳优质企业提供长期资金出处;另一方面,碳中和产业链孕育着巨大的资金投入机会,专业资金投入机构可以通过布局产业升级和科技突破的新机会,为资金投入者创造回报,为社会创造价值。

南方基金作为国内领先的机构资金投入者,高度看重可持续进步金融的研究与实践,早在2021年即加入了UNPRI(联合国责任资金投入组织),并率先打造了ESG管理构造,搭建了ESG评价系统和资金投入体系,践行积极股东方案,探索发挥资金投入端对实体经济的引导性用途。“碳达峰、碳中和”是ESG资金投入的要紧组成部分,对于机构资金投入者怎么样促进“碳达峰、碳中和”,大家有如下什么时间考虑和探索:

一是借用金融科技,构建“碳排放”数据库。碳排放数据是金融行业衡量企业所面临的气候变化风险的基础设施,也是资产定价重估的必须具备环节。公募基金需要通过云数据集合对资金投入标的进行更全方位立体的剖析,将碳排放数据库与主动研究充分结合。但实质状况是,国内企业的ESG信息披露数据不完整,截至2021年5月,主动披露ESG数据、碳足迹数据的上市公司分别仅1092家、149家,占比分别为25%和3.6%(数据出处:《A股上市公司2021年度信息披露统计研究报告》、《A股上市公司应付气候变化信息披露剖析报告2021》)。对此,南方基金通过外部数据采集、金融科技和算法等方法,完成了对全部A股4000多个上市企业的碳排放测算数据库,这构成了大家深入研究与资金投入的基础。

二是优化资金投入框架,减少资产组合中的碳足迹。伴随全国碳买卖市场的开通,明确的碳定价机制将企业所产生的社会本钱内部化,也为大家提供了对企业风险收益重新定价的要紧参考。可以预期,伴随碳额度分配机制的健全,碳买卖对资产价格的影响将逐步增强。南方基金在过去一年大幅减少高污染高能耗企业的资金投入比率,股票资金投入组合加权平均碳排放降幅超越40%。(南方基金内部数据)

三是丰富商品供给,推进碳排放产品开发。公募基金通过资金投入方案与产品开发,帮资金投入者推荐碳中和行业成长红利。譬如,大家对沪深300成份股过去十年的碳排放量进行研究,其中低排放量成份股方案从2021年开始渐渐产生超额收益,从2021年起超额收益明显增强。除此之外,将来围绕着“碳中和” 的技术进步、技术升级与能源用效率的提高,新能源或将是一个长期资金投入的方向。在商品层面,大家已经布局了南方ESG主题股票基金、南方中证新能源ETF及联接基金、南方新能源产业趋势混合基金。

四是履行社会责任,健全碳排放管理体系。南方基金打造了内部碳排放管理体系,根据国际通行标准对公司碳排放进行核算。公司总部大楼获得LEED金奖—节能减排建筑认证。除此之外,大家通过自愿碳减排核证减排量(VCUs/Verified Carbon Units)和国际绿证(I-REC/International Renewable Energy Certificate),完成了对公司运营中直接和间接碳排放量的全额抵消,于2021年7月达成了公司运营体系的碳中和。

五是打造生态圈,不断提高ESG影响力。大家通过以下几个层面推进生态圈的打造,1、南方基金是气候行动100+成员,通过践行积极股东方案,致力于推进全球161个主要温室气体排放企业的减排和转型;2、南方基金已经在今年发布了国内首份公募基金的ESG资金投入年报,通过健全信息披露提升ESG资金投入的透明度,促进行业进步,同时,大家也是TCFD(气候有关财务信息披露)签署成员,在ESG资金投入年报中根据国际标准进行了详细的环境信息披露。

“碳达峰、碳中和”是一项复杂、长期和系统性的工程。在奔向“零碳将来”的路上,南方基金将坚定围绕“碳达峰、碳中和”目的,立足资管行业本源,致力于为绿色低碳进步提供更高效、更专业的金融服务。

大家愿与各方伙伴一道,携手创造“绿水青山就是金山银山”、人与自然和谐共生的美好将来!谢谢大伙!

8月26日,首届“ESG全球领导者峰会”隆重举行,主题为“聚焦ESG进步,共议低碳可持续新将来”。

本次峰会由新浪财经ESG频道牵头发起,联合中信出版集团一同主办。峰会汇聚60余位关心ESG进步的政、商、学界重拳嘉宾,就ESG资金投入、可持续进步、低碳转型等10个议题展开研讨。 南方基金总经理杨小松先生出席会议并发表“机构资金投入者的碳中和的道路”主题演讲。

他表示,碳排放数据是金融行业衡量企业所面临的气候变化风险的基础设施,也是资产定价重估的必须具备环节。公募基金需要通过云数据集合对资金投入标的进行更全方位立体的剖析,将碳排放数据库与主动研究充分结合。

但实质状况是,国内企业的ESG信息披露数据不完整,截至2021年5月,主动披露ESG数据、碳足迹数据的上市公司分别仅1092家、149家,占比分别为25%和3.6%(数据出处:《A股上市公司2021年度信息披露统计研究报告》、《A股上市公司应付气候变化信息披露剖析报告2021》)。

对此,南方基金通过外部数据采集、金融科技和算法等方法,完成了对全部A股4000多个上市企业的碳排放测算数据库,这构成了大家深入研究与资金投入的基础。